Стать миллионером: как Джесси Ливермор несколько раз сколотил и потерял состояние

Джесси Ливермор знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и потерять состояние, исчисляющееся миллионами долларов. За короткие продажи во время обвалов рынка в 1907 и 1929 годах Ливермора назвали «Великим Медведем». Некоторые до сих пор считают, что его успех можно отнести к фантастическому везению. Как было на самом деле?

Юность

Джесси родился в 1877 году в семье бедного фермера. Его способности к математике были очевидны уже в детстве, но отец хотел, чтобы сын продолжил семейное дело. А чтобы у него было больше времени на хозяйство, отец приказал сыну бросить учебу в школе. К счастью, мать была иного мнения — она и помогла сыну бежать из дома. Так молодой человек 14 лет оказался в Бостоне — совсем один, в нелепом костюме на вырост и с 5 долларами в кармане.

Однако Джесси был не из робкого десятка, и почти сразу устроился в брокерскую фирму Paine & Webber. Фирма существует и по сей день — является частью корпорации UBS AG.

Работа у юного Ливермора была нехитрая: он выписывал на доску цены акций, которые получал по телеграфу с тикерного аппарата. Ему платили 6 долларов в неделю, что эквивалентно 120 современным долларам. С момента его трудоустройства до покупки первой акции прошло всего 6 месяцев.

Джесси имел математическое мышление, и вскоре стал замечать закономерности. Он просчитал, что цены на акции движутся волнами: если они начали подниматься, то продолжат расти какое-то время, пока что-либо не остановит их. Он завел блокнот и фиксировал движение цен, а также записывал, где он угадал, а где нет.

У Джесси было недостаточно денег, чтобы начать полноценно торговать на бирже через настоящих брокеров. Поэтому он пошел обходным путем — стал делать ставки в букмекерских конторах на падение или рост той или иной акции. С первой сделки Ливермор выиграл 3 доллара. А вскоре стал зарабатывать больше, чем в Paine & Webber.

Нью-Йорк

Заработав первую 1000 долларов, Ливермор отправился в Нью-Йорк — в 16 лет. Но здесь все началось не так удачно, как в Бостоне. Букмекерских контор здесь не было, поэтому пришлось сразу отправиться на фондовую биржу. Но стратегия коротких ставок здесь не работала: между заявкой и покупкой проходило время, в итоге сделка совершалась не по той цене, на которую он рассчитывал.

6 лет Джесси учился на своих ошибках: он потерял все заработанные в Бостоне деньги, заимел долги, но к 22 годам ему удалось сколотить состояние в 10 тысяч долларов.

Когда Ливермору исполнилось 24, его снова ожидал провал. На рынке тогда началась лихорадка. Объем торгов вырос с 250 тысяч акций до 3 миллионов. Джесси продолжал ставить на короткие позиции, но сделок было так много, что брокер не успевал их исполнять. Сделки совершались позже по цене, на которую не рассчитывал трейдер. Из-за это Джесси потерял $50 тысяч.

Но в 29 он снова отбил все потери. Ливермор зашортил акции железнодорожной компании Union Pacific. Из-за разрушительного землетрясения в Сан-Франциско рынок обвалился, и трейдер получил $250 тыс.

В 1907 году на бирже разгорелась паника. Вкладчики забирали деньги из банков, из-за чего банкирам было не на что выдавать кредиты. А постоянными потребителями кредитов были брокеры, которые перезанимали деньги трейдерам. На бирже наступил хаос — у банков не осталось средств для займов, и кредиты перестали закрываться.

Тогда Ливермор заработал $1 млн всего за один день, играя на понижение. На следующий день он заработал еще $3 млн. Благодаря этим событиям трейдера прозвали «Великим Медведем».

Однако несколько месяцев спустя Джесси проиграл весь капитал на неудачной сделке с хлопком на Чикагской товарной бирже.
Несмотря на то, что Джесси был в шаге от банкротства, он за год сумел заработать $5 миллионов.

В 1925 году Ливермор вновь решил попытать удачи в Чикаго. На этот раз торговля пшеницей и кукурузой принесли ему $10 млн.

В 1929 году в США разразился биржевой кризис, который дал начало Великой депрессии. Интуиция подсказала Джесси, что рынок перегрет, и скоро начнет снижаться. Он снова стал играть на понижение.
Благодаря этой стратегии он заработал $100 млн. У Джесси было много завистников, которые обвинили его в биржевом крахе. Недоброжелатели даже грозили лишением жизни и похищением.

После Великой депрессии в США создали Комиссию по ценным бумагам и биржам, которая выработала правила и стандарты работы и поведения участников рынка. Это мешало Ливермору торговать как прежде, и с тех пор он не повторял своих успехов.

Правила Джесси Ливермора

Ливермор умер в 1940 году, но до этого времени он успел написать книгу, в которой изложил свои принципы.

Вот некоторые из них:

1) Трейдер не должен торговать регулярно. Каждый день и год не подходит для совершения сделок.

2) Торговать нужно только тогда, когда рынок явно растет или падает. Если случилось первое — то трейдер должен брать бумаги на долгий срок, а если второе — то быть в короткой позиции.

3) В любом секторе экономики нужно торговать лидирующими акциями — теми, которые показывают самый сильный тренд.

4) Торговать нужно по тренду — покупать на нисходящем тренде и продавать на восходящем.

5) Если сделка показывает потери, ее сразу нужно закрывать. Хорошие сделки обычно сразу показывают прибыль.

6) Если тренд завершился или ослабел, нужно сразу выходить из сделки.

7) Торговать нужно лидирующими инструментами на каждом рынке — самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем.

С тех пор, как Джесси Ливермор закончил спекулировать на рынке, прошло около 80 лет. Поменялся рынок, поменялись игроки, стратегии и правила грамотных инвестиций.

Мы учим таким инвестициям, которые помогут обеспечить вас в старости или накопить на крупную покупку. Записывайтесь на нашу бесплатную онлайн-консультацию, чтобы разобраться, в какие инструменты стоит инвестировать. Мы подберем подходящую стратегию и расскажем, как получить доходность от 8% годовых в долларах.