Оптимизация стратегий инвестирования

Интересный случай был у одного из наших финансовых советников в команде. Дело было так. Наверное все уже знают, что мы помогаем людям спланировать их инвестиции и показываем какие инструменты лучше подходят под каждую ситуация.

И вот на встречу приходит Олег (имя понятно изменено) и в ходе беседы мы выясняем, что человек достаточно успешно инвестирует в фондовый рынок и уже 5 лет средняя доходность в районе 10% годовых. Хорошая кстати доходность.

Но у Олега горизонт инвестирования 10 лет еще минимум и ему можно спокойно скорректировать увеличение доходности на +2% не увеличивая риски. И на +5% слегка увеличив риски, но в рамках риск профиля.

+5% мы сразу не стали рассматривать. Сумма у Олега приличная, он не хочет риски увеличивать. Это выбор клиента. Тут можно только сказать респект. Все супер.

А вот что получается с +2% доходности. У Олега такой торговый план. Сейчас на счете 780.000 руб. и каждый месяц Олег может инвестировать 30.000 руб.

Казалось бы 2% это же совсем немного. Но вот что получается.

1) Если Олег продолжит инвестировать в этом же режиме - у него на счете будет 8.256.000 руб.

2) А если слегка изменить стратегию, добавится +2%, то сумма на выходе уже будет 9.500.000 руб. это на 15% больше.

Видите как небольшая корректировка в стратегии повлияла на конечный результат. Напомню риски при этой стратегии мы не увеличили.

Анализируйте ваши стратегии, и не ленитесь их оптимизировать.

Если вы хотите, чтобы мы вам помогли собрать грамотную стратегию с доходностью до 18% годовых в долларах, то просто запишитесь к нас на бесплатную встречу. Мы подробно расскажем вам как правильно и грамотно инвестировать.

Записаться можно по ссылке